【全国陶瓷砖】129家上市家居公司2022年报盘点

    129家上市家居公司2022年报盘点

大家居领域经历了三年大考，2022年度财报相继出炉，各家企业交上最终答卷。

看似凄荒的卷面背后，蕴含着全行业三年的艰辛、努力和转型路上坚韧不拔的拼搏进取。

家页整理了129家上市家居企业2022年度财报，其中57家企业营收净利双降，27家企业逆势增长。

斐然的成绩背后一定有高超的决策和不懈的努力，下颓的态势也可能只是暂时的休整和勃发前的厚重积淀。

数据代表不了企业的全部实力，我们却可以透过数据去探索行业更深层的机遇。

1.定制家居业务线持续延伸

纵观2022年九大定制家居企业营收情况，总体上并不乐观，其中欧派、索菲亚、金牌、志邦四家微涨，但涨幅有限，最为稳健的欧派营收增长9.9%、净利润增长0.86%。

尚品宅配、好莱客、皮阿诺、我乐、顶固均出现营收下滑。其中尚品宅配以营收同比-27.31%和净利润同比-48.49%的幅度下滑最为惨烈。

从细节方面来看，2022年定制家居企业的品类扩张布局仍在持续深化，木门业务增量抢眼。

2022年定制家居木门业务成为衣橱柜以外的“新爆品”。九大上市企业的年度财报中，有5家企业的木门营收增长。其中，志邦家居木门增幅34.17%，好莱客木门增幅13.29%，欧派家居木门增幅5.99%，金牌橱柜木门增幅4.19%，索菲亚木门增幅3.86%。

家居行业从原来的单品类发展到全屋定制，再到大家居、整装、整家，通过不断融合更多品类满足消费者一站式的家居需求。

2.装企仍在复元期

经历了地产的暴雷，装企可谓元气大伤。2022疫情全面放开以后，各细分赛道均在有序恢复，进入复苏期。但装企似乎是经历了重创的伤者，伤后尚未恢复元气。

2022年，10家上市装修企业中有6家企业出现了营收、净利双降。其中东易日盛和郑中设计净利润大幅下滑，下滑幅度为1062.82%和1090.66%。

作为大家居领域“纽带”型产业，装企向上承托地产商，向下带动建材、陶卫和家具等行业，向前可延伸至定制，向后可发展整装、整家业务。

因其特殊的行业地位，盘活装企便能有效激发大家居行业的整体能动性。期待装企在重创和打磨后早日焕发新活力。

3.建材企业高开低走

2022年全国建材家居市场经历了疫情反复冲击、地产行业下行、原材料上涨、购买力下降等重重挑战，发展并不如意。

2022年1-12月，全国建筑及装潢材料类零售总额为1911亿元，同比下降6.2%。全国规模以上建材家居卖场2022年全年累计销售额为11610.76亿元，同比下跌1.39%。

其中，前四个单季度的销售额分别为2907.56亿元、3467.15亿元、3087.03亿元和2152.02亿元，同比分别上涨46.80%、22.44%、1.23%和-45.02%，自年初起增速逐渐下滑，整体呈开高低走态势。

2022年，受国际形势、海运成本上涨等因素影响，国际五金品牌跌落“神坛”，国产五金品牌走入大众视野。相较而言，国产品牌成本更低，性价比更高，家居五金市场重新被国产品牌分割。

2022年，定制家居普遍同时采购国际五金及国产五金，而非一线定制品牌国产五金采购比例接近80%。

随着中国企业的发展壮大，定制家居不再依赖高溢价的国际五金为品牌背书，而有实力、少溢价的国货五金，获得了更多的青睐。

行业寒冬期过后，我们也逐步在文化自信之后走向产业自信，开启了国际品牌为国产品牌让路的新篇章。

4.陶卫赛道两极分化严重

2022年，我国陶卫行业经历了前端的困境。全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%。

受国际形势影响、全球经济持续走弱和疫情的波及，国内外市场需求收缩趋势更加明显，行业经济运行受到较大冲击，生产、销售和效益各项指标降幅增大。

受企业规模影响，头部企业受冲击更为严重。上市陶卫企业中，帝欧家居2022年净利润下滑幅度最大，2022年度实现营收41.12亿元，同比下降33.11%，归母净利润-15.09亿元，同比下降2286.96%。

帝欧家居业绩下降主要因为地产行业遇冷，建材相关的工程业务受影响较大。在营收大幅下滑的同时，瓷砖毛利率直接减少10个百分点，这让压缩的利润雪上加霜。

科达制造成为2022年陶卫行业最大的黑马，不仅实现了营收净利双增长，而且净利增幅达322.66%。

回顾科达制造近年来的财报，自2019年以来，一直保持营收、净利双增长且每年的利润均实现三位数的增幅。

科达制造的高速增长得益于其多元化的产品结构，按产品细分来看，其陶卫产品营收近年一直保持20%左右的增幅，且高于企业总体增幅，是拉动企业营收的重要部分。

除了严重两极分化的经营业绩，2022年陶卫行业另一大发展动向是产业集中度在优胜劣汰中进一步提升。

自2020年到2022年两年间全国建筑陶瓷生产线淘汰了275条，淘汰比例近10%。产能“逆增长”态势的背后是行业的淘汰洗牌在加速，产业集中度进一步提高。

5.家具企业以技术驱动利润增长

2022年1-12月，全国家具制造业营业收入为7624.1亿元，同比下降8.1%。营业成本6313.5亿元，同比下降8.4%。

随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，家具制造行业利润总额471.2亿元，利润同比增长7.9%，增速较快。

2022年22家上市家具企业中，10家营收、净利双降，仅2家企业实现营收、净利双增长。

疫情的反复，线上渠道的冲击，影响家具企业线下门店运营。部分家具企业通过加大对经销商的店面升级扶持和样品折让力度帮扶经销商，增加了企业运营成本。

为降低运营成本增加对利润的影响，以顾家家居、慕思股份为代表的家具企业相继提出“整体睡眠”概念，以“睡眠产品”撬动“睡眠经济”。

当前，家居行业技术能力的不断迭代升级成为睡眠产品的研发和生产的温床。睡眠经济又是有待开发的蓝海市场，家具企业进军睡眠领域，以技术驱动利润提升是一项长期有效的发展战略。

6.卖场持续升级转型

2022年，疫情反复导致家居卖场与家居门店的流量大幅度减少，促使家居卖场与终端门店加速业态转型。

以红星美凯龙为首的家居卖场，历经30年的发展，曾随着中国房地产红利期实现过大规模的爆发。

在2022年家居卖场中，家居品牌数量减少的情况大幅增加，且卖场出租率呈总体下降态势，中小型家居企业在外部压力下继续出清。家居卖场的辉煌时代正式宣告结束。

随着新零售方式的兴起，家居卖场想适应新的市场环境，升级转型为多元化的消费商业集合体，向着大消费业态布局势在必行。

在经受外部客观环境影响、主动减免商户租金之后，红星美凯龙2022年归母净利润7.49亿元，与去年同期相比仍处于下滑态势。营收实现141.38亿元，同比下降8.86%。

虽然营收和净利润双降，但红星美凯龙的市占率却逆势上升。

截至2022年底，红星美凯龙占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为19.0%，同比提升1.5个百分点，在我国家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

同时，凭借近年来推进的“轻资产、重运营、降杠杆”战略，红星美凯龙资产负债率连续三年下降，运营效率持续攀升。

市占率的提升和运营效率的提高是红星美凯龙转型成效的初步呈现。

得益于区域型卖场的优势，三大卖场中富森美一直受市场环境和疫情波及最小。甚至2020和2021年，富森美的净利润率仍保持着17.75%和2.58%的正向增长。但在2022年，富森美不但营收、净利双降，净利润率也下滑了11.62%。

为抵御线上渠道的冲击，实体卖场已经开始发力线上。通过店态升级，打造更多元化的消费场景，增强终端体验感，丰富“线上引流线下体验”的新零售模式。

在互联网经济的冲击下，线下卖场的转型任重道远，希望在不断的探索和升级中线下卖场能再次找到利润爆发点。

7.厨电企业向集成方向发力

2022年家电行业整体向好，7家上市企业中，有5家实现了营收、净利双增长。其中长虹美菱净利润同比增长218.17%。

与家电大行业相比，厨电领域波动较大，7家厨电企业中仅老板电器与亿田智能实现了营收净利双增长，其余企业皆有不同程度下滑。

家居企业在拓展品类、壮大规模的同时，服务也正在往小空间的精细化方向拓展。小空间在全屋定制的单品定制基础上已经做得越来越精细化，成为一个全新的空间概念。

厨电作为厨房空间的一部分，为提高使用价值，降低空间成本，也在朝集成化发展。

近年来家电智能化成为大趋势，当一批批智能家电不断迭代后，智能化已不再是新奇的产品卖点。在家居行业整体走向融合的产业背景下，家电行业也开始向融合靠拢。

疫情之初异军突起的小家电行业点下急刹车，2022年10家小家电企业中有6家营收下滑、5家净利润缩水，行业龙头九阳股份和新秀企业北鼎更是出现了营收净利双降的情况。

回顾2022，融合是大势，整装+定制已成为大家居行业的风口。装企仍在复元期，陶卫建材在努力提升利润率，家具行业转型，卖场在全力脱困。各细分赛道都在共同发力，多维度实现势能积累。

我们不以短期效益论英雄，行业转型期遭遇疫情和地产暴雷。却能在全行业共同努力下成功进入到产业大融合阶段，这就是万里长征成功迈出的第一步。

2023被称为行业复苏的一年，期待年底看到卓著的业绩。

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